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来源 :新页软件上传时间 : 2021/5/4 16:29:06浏览数 : 37477次

客户资料与供应商资料需要分开两个功能进行录入。


一、新增客户/供应商分类:

下面以生产ERP的供应商资料为例:

1、在添加供应商资料之前,可以先对供应商进行分类,例如我们可以把供应商按照省份、行业等进行分类,按照客户与供应商分类亦可。

此外,该分类是客户资料与供应商资料共用的,但是在供应商资料功能里选择查看该分类时,并不能看到相同分类的客户资料。

Ps:也可以不分类直接添加供应商或客户资料。




如果是一级分类,上级客户分类为空,如果是二级分类,则上级分类需要选择对应的一级分类。用鼠标点然后拖动,也可以移动节点进行修改。


二、有以下两种录入方式:

1、手动录入:客户供应商——供应商资料


注意事项:

①供应商名称不能重复,如果之前有录入并且删除了,需要在回收站里彻底删除才能重新录入。

如果提示了名称重复,但是在回收站里找不到,一般是在客户资料里,反之亦然。

②如果既是供应商又是客户,则需要同时勾选客户和供应商,才能在供应商资料和客户资料功能里都能查看与选择。



2、批量导入

批量导入也有两种方式:

①Excel表格黏贴批量导入

参考教学:https://www.soft2005.com/Web/NewsInfo-258.html


②Excel文件批量导入

如果不想用粘贴excel表导入这种方法的用户,可以参考下面方法:

 

 

 

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